盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎 饰）处所留宿。适值此时，助五郎正与以笹川繁造（島田竜三 饰）为首的团伙对抗，双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒（天知茂 饰），不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们，却...

20岁的和夫爱上了他的大学女友久子，但他忍不住被一个神秘的成熟女人迷住了，她叫京，她对她的婚姻不满，一个淫乱的女人。长久的相处和夫和久子被京带入了她淫乱的世界，痛苦并快乐着。...