1962年，Curt Henderson(理查德·德莱弗斯 Richard Dreyfuss 饰）、Steve Bolander（朗·霍华德 Ron Howard 饰）、John Milner（保罗·勒马特 Paul Le Mat 饰）还有Terry "The Toad" Fields（查尔斯·马丁·史密斯 Charles Martin Smith 饰）四个普通的青年在晚上相聚...

一位身败名裂的联邦调查局探员，被停职，在失去母亲的痛苦中挣扎，来到了她小时候常去的小山村。她得到了一个特殊需要的男孩的朋友，他拥有非凡的天赋，通过他坚不可摧的精神和独特的人生观治愈他人。虽然她很受伤，但她开始透过他的眼睛看到拼图的碎片。...

老查大叔这次被一个神秘组织招募，扮演了一个类似《用心棒》中三船敏郎的角色，暗中挑拨两伙毒贩火拼，结果发现自己被利用。当然了，惹恼了老查的神秘组织也没好下场……...