在一段现已被遗忘在记忆迷雾中的时光里，伟大的亚瑟王统治着传说中的城堡卡美洛。他的圆桌骑士们英勇无畏，业余时间进行马上长矛比武，当地居民和卡美洛的客人艾琳公主都十分高兴。一位名叫瓦利安特的年轻侍从在远处注视着她，当这位年轻的威尔士公主被送回国嫁给阿恩王子时，瓦利安特假扮高文爵士陪她一起去。与此同时，邪恶的女巫摩根勒菲，亚瑟王的妹妹，说服暴君斯莱贡，即图勒维京王国的统治者，偷走亚瑟王的宝剑，强大而神奇...