大唐盛世，唐明皇李隆基（唐国强饰）与年轻美貌的杨贵妃（王璐瑶饰）夜夜笙歌，使“患难之妻”梅妃（吕丽萍饰）陷入凄凉境地，这引发了梅妃和贵妃之间的宫廷争斗。梅妃将歌喉迷人的许合子（马苏饰）献给明皇，明皇封其为歌妃。合子却无意荣华富贵。飘逸如仙的李白（孙海英饰）英雄无用武之地，失意中结识同为天涯沦落人的合子，李白为不畏强权的合子心动，决心不惜触怒龙颜，助合子逃离宫闱一臂之力。而合子青梅竹马的恋人书生尹梦...

抗战初期，外国留学生方鸿渐（陈道明 饰）回到了祖国。方鸿渐其实是在国外混了几年，一个学位没取得，最后没法才买了个学位归国的。出身封建家庭的鸿渐家里早给他订了亲，只是未婚妻没来得及和他结婚就逝世了。鸿渐回国后一直居住在丈人的家里，丈人颇有些能耐，为他谋了一份不错的职业。女 博士苏文纨一直对鸿渐有好感，而鸿渐迷恋的却是在苏小姐家里第一次拜访认识的唐小姐。随后，鸿渐与唐小姐渐渐打得火热，然而丈人家看出了...