英国约克郡，大萧条时期。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp饰）一家家境贫困，唯一值钱的东西只有一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall饰）的好伙伴，然而迫于生计山姆还是将莱西卖给了富有的公爵（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce饰）。深深思念主人的莱西几次出逃。终于，在遥远的苏格兰，莱西开始了返回真正主人之家的旅程。于1943年上映...

故事紧接《科学怪人》结尾火烧科学怪人场面，弗兰肯斯坦和他制造的科学怪人都活了下来，科学怪人并没有像博士想象的那样杀死……弗兰肯斯坦决定洗手不干，但另一位疯狂的科学家怪博士找到弗兰肯斯坦要合作造个女人，并绑架他的妻子作为威胁。弗兰肯斯坦只好答应。科学怪人逃生后，历经险阻最终与怪博士相遇，三人在古堡中期待科学怪人的新娘诞生……...