故事发生在十九世纪的南亚次大陆，丹尼（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）和比利（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）在服完兵役后并没有急着返回祖国。他们发现了一个古老的王国卡菲尔斯坦，其中居住着的都是未开化的土著。丹尼和比利有信心利用他们的聪明才智和先进技术让这群野人们相信他们生来就是统治部落的国王。起初，事情并不如两人想象的那么简单，但一连串的意外让土著们渐渐开始相信看似刀枪...

一系列无法解释的事故降临到负责开发世界第一架超音速客机 (SST1) 的人员和公司身上。一名英国特工被派去调查，在另一名特工的帮助下，他发现了一个由卡尔·彼得森策划的阴谋，如果飞机在某个日期之前不能准备好，他将获得 800 万英镑。邪恶的彼得森开发了许多“机器人”（实际上是拥有“电子大脑”的漂亮女孩），以帮助他通过“次声波”（极低频声波）破坏 SST1 项目，这些声波可以对准人或物体，造成毁灭性后...