芝加哥所有的酒吧中，她走进了他的视野。...

爱情事业两得意的麦可（Neil Patick Harris 饰）完全是人生胜利组，身边有家人的强力支持，也不缺知心好友陪伴。生活中的一切原本都很完美，麦可原以为会和交往 17 年的男友柯林（Tuc Watkins 饰）厮守终身，结果对方却选择在他 50 岁前夕突然结束这段关系，感到不知所措的麦可，必须以中年单身男同志的身份继续在纽约市走跳，并试着重新找回自己的生活重心，而他也将呈现中年失恋如何经历...

康斯坦丁，一个现实主义者，他很少使用魔法，用大脑和盟友解决问题，可是在他眼中盟友只是利用的对象，无论什么时候伴随他的只有死亡，他身后永远都紧随着那些因他死去的盟友们。他厌恶那些穿着紧身衣的英雄，同样那些英雄们也厌恶着他。但他总是有一种领导力，领导那些英雄们无法判断的难题。他欺骗魔鬼，欺骗上帝，他只为了自己，但是他有底线和原则，他自己衡量邪恶与正义。他总是不由自主的去调戏盟友们，总会有人死心塌地的中...