歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某...

有一天，迷恋美丽艺伎泷野屋清叶的医学家葛城决定向她表白自己的感情，但却遭到了忠于丈夫的清叶的拒绝。当竞争对手艺伎稻叶大高 (Inabaya Otaka) 发现此事时，她接近葛城并试图欺骗他。与此同时，在被清叶拒绝后，五十岚便开始接触大鹰，然后被玩弄并抛弃，并一直不懈地追求着大鹰……由著名编剧和田夏树、导演市川昆二人组改编自浪漫主义先驱泉京香的同名小说的文艺剧。影片以大正初期的日本桥为背景，全明星阵...