故事紧接着上一部继续发展。中情局发现手下的一名特工叛变，还带走了一份关乎到国家秘密的重要图纸，这名特工逃往了伦敦，准备将这份图纸献给野心勃勃的邪恶势力。如此危机的情况之下，中情局再度找到了科迪（弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰），要求他在事态发展到无法挽回的局面之前夺回图纸。就这样，科迪来到了伦敦，进入了一所音乐学院就读以隐藏自己的真实身份，与此同时，科迪还必须不断精进小提琴的技艺，...

雷纳跟随穆尼兹饰演的同名计算机天才，借助他开发的人工智能萨伦斯 (Salenus) 向邻居杰米 (比恩饰演) 求爱，但他意识到，为时已晚，他意外地将他那善于操纵的母亲编程到了人工智能中。...

 永远的乐观主义者诺拉在纽约市度过了年轻的成年期，并依靠她与父亲、祖母和表弟牢不可破的纽带。诺拉为了改善自己的处境，与埃德蒙一起踏上了神奇的海外之旅，沃利和布伦达在他们的关系中迈出了一大步，奶奶发现了新的职业。...

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