魏玛共和国末期的柏林：雅各布·法比安在一家小型广告公司担任 Zigarettenfirma 的 Reklametexter。他对自己的生活还算满意，即使他的经济状况勉强维持，并且白天无忧无虑。他和最好的朋友拉布德一起，经常在柏林的夜生活中过着没有安全感的生活。他的新朋友科妮莉亚刚到柏林，去看即将上映的电影，很有魅力。但是有一天，这个粗心的年轻人的命运发生了逆转：由于1927年的经济危机，法比安的生...

1942年，生活在斯德哥尔摩的瑞典籍美国石油商人埃里克•埃里克森突然发现自己上了美国的纳粹合作者黑名单，急于辨白。而这一切是盟军情报机关的安排，意在逼迫埃里克成为间谍，因为他可以方便地进出德国。无奈的埃里克只得就范，他开始公开表现亲近纳粹，甚至不惜伤害最亲密的犹太人朋友坎普尔。朋友和亲人们都疏远了他，但只有坎普尔暗中相信埃里克这样做必有难言的原因。...

1944年，一队德国士兵在俄国前线受尽惊恐与恶劣环境的折磨。大兵厄斯特·盖博经过漫长等待，终于盼到了假期。回到德国，他发现自己的家园被炸毁，他孤独地找寻着自己的双亲，途中邂逅了迷人的伊丽莎白·克鲁斯，一个政治犯的女儿。他们两人在充满仇恨的世俗中求生，努力使灵魂重新归正！...