当他的妻子在一家餐馆的枪战中被杀后，情报人员哈里·汉南 (Roy Scheider) 崩溃了，发现他的部门不想让他回来。有人想杀他，可能是他们，但一个神秘的犹太人死亡威胁表明还有其他事情正在发生。他唯一的盟友似乎是胆小的埃莉·法比安 (Janet Margolin)，她设法搬走了……...

弗吉尔（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个智商不太够用的笨小孩，可是，来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪，弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样，在一次失败的运钞车抢劫之后，弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会，弗吉尔获得了假释，可出狱后的弗吉尔死性不改，依旧过着充满了罪恶的生活。一次蹩脚的抢劫让弗吉尔结识了洗衣女工露易丝（珍妮特·玛戈林 J...

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