双叶幼稚园的小朋友们来到了高快乐园，在此进行愉快的远足活动。期间，小新（矢岛晶子 配音）在误打误撞之中来到了高快马戏团内，看到了木偶娃娃多佩玛（渊崎有里子 配音）。多佩玛告诉小新，自己被邪恶的乔奇莉诺（室井深雪 配音）施下了诅咒只能在晚上现身，而这个马戏团其实是邪恶的马卡欧（大冢芳忠 配音）和裘马（田中秀幸 配音）两人的老巢，而小新拥有能够将他们打败的扑克牌。...

北岛玛雅（胜生真沙子 配音）是一个各方面看都很普通的少女，她家境贫穷，和母亲蜗居在店铺街的小二楼里。可是，一旦站到了舞台上，玛雅就会绽放出耀眼的光芒。无论什么样的剧本，只要看过一遍，就会牢牢记住其中的台词，拥有着这样能力的玛雅被当红明星月影千草（中西妙子 配音）相中了，玛雅加入了月影老师所在的月影剧团。初涉演艺界的玛雅获得了巨大的成功，同时也认识了另一剧团的樱小路优（三矢雄二 配音）。...

key社的四季轮回系列作品之秋篇（另外三部是：春篇《团子大家族》，夏篇《鸟之诗》，冬篇《雪之少女》）。...