江户时代末期的动荡时期。幸村千鹤是一位从江户来到京都寻找失踪父亲的女孩。出现在千鹤面前的是做出人类难以想象的恐怖行为的“罗刹”，以及以土方岁三（崎山翼 饰）为首的“新选组”成员。新选组瞬间就斩杀了罗刹。然而，千鹤的父亲海道与罗刹和新选组都有着不可分割的联系。最终，千鹤加入了新选组并寻找她的父亲……...

SWORD的「O」鬼邪高中。是分为定时制和全日制的SWORD地区最兄恶的不良高中。率领全日制的花冈枫士雄(川村壱马饰)为了寻找拥有众多传说的最强男人Lao，来到了位于户亚留市的铃兰男子高中。这时，瞄准鬼邪高中头目之位的SWORD内部的不良少年们，也在虎视眈眈地等待着机会...。其中，身穿深红色学生制服、被称为“血之门”的濑之门工业高中的头目天下井公平(三山凌辉饰)获得须嵜亮(中本悠太饰)这个最强男...

SWORD地区的"O"，通称"漆黑的凶恶高中"鬼邪高校。那里分为定时制和全日制，定时制的番长·村山良树(山田裕贵饰)成为支撑着鬼邪高校的头。转学进入鬼邪高校的全日制新生，花冈枫士雄(川村壱马饰)，为了有朝一日能向村山挑战，下定决心夺取全日制的天下。全日制由实力上处于领先 地位的轰（前田公辉饰）和芝（龙饰）、辻（铃木昂秀饰）轰一派、统领两年级的中越（神尾枫珠饰...