大卫·巴尔塔是一个艺术家，单身的他和母亲同住，每日为了艺术奔波。此时，他和他的父亲正在进行一项重塑名画的项目。一天和父亲偶遇了商场橱窗里一个正在设计陈列的女孩，她的设计风格令大卫眼前一亮，而同是艺术家的父亲则对女孩的样貌赞美有加，在父亲的推波助澜下，大卫向女孩迈出了更近的一步.........

主人公是一位作家，他的生活因故事中的人物而充满活力。这些人物以不同的成熟阶段和各种奇特的要求进入他的现实，而存在主义问题则在魔幻现实主义的背景下提出。...

1938年，佛朗哥将军独裁统治下的西班牙，和希特勒统治下的纳粹德国关系密切。西班牙的电影工作者受到德国资助，来到柏林拍摄电影。战争中的德国到处是暴力和硝烟，这些不想和政治纠缠在一起的人们到了这里才发现那不过是他们单纯的想法而已。德国人对电影的制作过程横加干涉，宣传部长戈培尔看上了影片的女主演马格莱娜，对她百般骚扰，她请求丰迪维洛拿出办法，丰迪维洛深爱着她，但是他也无计可施。他们不知道，整个队伍得以...