玛努埃拉（丝莉亚 洛芙 饰）的丈夫在儿子出生前就离开了妻子，玛努埃拉成为了单身妈妈，带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而，儿子终究不相信。他在日记本里悄悄写下对父亲的想念。 车祸来得那么突然，儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤不已，决定去找孩子的父亲洛拉，完成儿子心愿。然而她却得知，洛拉已经换装成女人，当了妓女，而且染上了艾滋病。...

（原描述为第一部的故事梗概）　　Amaia after breaking up with Rafa, falls in love with a Catalonian. Koldo, her father, goes to Sevilla to persuade Rafa to go to Catalonia and take Amaia's heart back.　　阿玛雅与拉法心碎分手，...

1938年，佛朗哥将军独裁统治下的西班牙，和希特勒统治下的纳粹德国关系密切。西班牙的电影工作者受到德国资助，来到柏林拍摄电影。战争中的德国到处是暴力和硝烟，这些不想和政治纠缠在一起的人们到了这里才发现那不过是他们单纯的想法而已。德国人对电影的制作过程横加干涉，宣传部长戈培尔看上了影片的女主演马格莱娜，对她百般骚扰，她请求丰迪维洛拿出办法，丰迪维洛深爱着她，但是他也无计可施。他们不知道，整个队伍得以...