德国，二战结束前的四天。一位率领着他的部队占领海边孤儿院的苏联军官。一支在海滩驻扎的纳粹德国国防军部队。一种反常的危险的爱。所有人都对战争感到疲惫，只有十三岁的孤儿彼得，想要证明自己是一个英雄，千万百计煽动两支部队。直到他意识到，真正的敌人早就潜伏在其他地方，而他所谓 的敌人，其实是如父亲般的朋友。这时划清的不是敌与友之间的界线，而只是善与恶之间的界线。...

波丽娜从小学习古典舞蹈，完美主义大师波金斯基的得意门生，前途无可限量。如所有古典舞者，莫斯科大剧院芭蕾舞团从来是心中圣殿，直至遇上现代舞让目标加上问号，波丽娜顷刻心乱如麻。波丽娜不惜放下一切搬到......

20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到...

　位于俄罗斯某高寒地带的气象站，驻守着三个男人，两个天文学家伊万诺夫（Vladimir Gusev 饰）和卓朵夫（Sergey Garmash 饰），以及出身孤儿院的19岁年轻厨师罗马哈（Pyotr Logachev 饰）。此前不久，总部传来消息，这座气象站即将出售改建成旅馆，而伊万诺夫和卓朵夫面临失业的危险，罗马哈则有望继续留在这里工作。这一消息令气象站的气氛尴尬而紧张。不久，大银行家瓦迪姆•潘...