在3×01《No Place Like Home》中，动物感染事件已经过去整整10年，大多数动物都被治好了。再没有黑熊闯入普通民居的厨房，再没有老鼠肆虐电梯，华盛顿特区的街道也不再像非洲野生动物园。一切看起来都在好转，但人类却付出了高昂的代价——用来治愈动物的药物通过空气传播至全球，人类逐渐失去了生育能力。一种被称作「混种」的新威胁开始出现，它们是实验室里制造出的怪物大军，没人能阻止它们毁灭人类的...

一位中世纪的勇士格兰杰，被派去实现一个古老的预言，在经受战乱的Ehb王国，他与一群人意外结盟，目标是杀死“黑衣人”的领导者。经历千难万险，他们必须把王国从邪恶暴君雷文的手中解救出来，并拯救世界…...