座头市在甲州的驿站外被渴望名誉的旅行黑帮青六枪杀，他前往梶泽寻找一位救了他并支付他治疗费用的未知恩人。在梶泽，津向文吉与竹屋安五郎隔着富士河发生冲突。文吉今年再次在河岸燃放烟花，邀请江户的烟花大师九兵卫来接他的妹妹和女儿六，以取悦附近的人们，但拯救这个国家的是这个国家。是的。当一得知梶泽的事情后，他表达了对国家的感激之情，而自己则以贫穷的按摩师的身份成为了文吉家的累赘。安五郎名叫伊恩，利用妹妹奥仙...

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）...

平清盛离开都城前往严岛，一离开都城便发生了平康之战，一夜间，清盛的所有住所都遭到了反清盛派的袭击。平康乘机救出了众人。远藤武士盛远将渡边渡妻子加娑平发的送到了哥哥盛忠的公馆。盛远深受加娑的美貌所吸引。首都终于被反清派所占领，清盛派的大臣也下了法性寺的山门地牢，在这种情况下，盛远急速来到严岛，报告了清盛。清盛率军反攻一举平息了暴乱。再次见到加娑的盛远更难忘旧情。论功行赏时他希望得到加娑，遭到清盛的讥...