小蒂姆在这部紧张刺激的剧情片中首次出演剧情片角色。美丽的少女吉尔·罗宾逊回到宁静的乡村家乡，却发现生活发生了翻天覆地的变化。她从小长大的房子被毁，父母失踪，全镇人都憎恨她的父亲——一位银行主管，他曾取消了当地许多农场的赎回权。只有“神奇的梅尔沃”（小蒂姆）似乎很高兴见到她。他穿着小丑服在社区里四处游荡，脸上永远画着小丑式的怪诞笑容。梅尔沃的哥哥试图与吉尔重燃爱火。然而，她最亲近的人一个接一个地像牲...

联邦调查局特工扎克·斯图尔特遇害后，特工约翰·里普利接手了他手头的三起案件，希望能找到其中一起能找到凶手。第一起案件涉及黑帮老大乔·沃尔波，里普利通过乔的女友康妮·安德森找到了他的藏身之处。乔被杀后，警方确认斯图尔特遇害时，他身处400英里之外。第二起案件涉及一个汽车盗窃团伙，里普利利用团伙成员文斯·安吉利诺和他的妻子朱莉瓦解了该团伙。最后一起案件涉及凯特·马特尔，她遭到勒索，勒索者威胁她的孩子，...