20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱...

同事莱斯和娜塔莉的航班在阿尔伯克基机场延误了。莱斯焦躁不安，恼火不已，无法忍受处处碰见的服务人员，于是他前往市中心。娜塔莉不愿离开他，却发现他所谓的漫无目的的闲逛其实比他愿意承认的更有道理。娜塔莉也隐藏着自己的秘密，但两人都无法长久地保持沉默。这对看似不搭调的搭档之间逐渐建立起默契，很快，他们就在这片最意想不到的地方找到了激情的火花。...

十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，人心比环境更加险恶。在祖灵的冥冥指引下，他们能否抵达梦想的彼岸？...