一个田园郊区的宁静突然间被打破.在整齐修整过的草坪和篱笆后面,女孩Sarah被一股冷风慢慢吹开了的门吓了一跳. 穿过走廊她父母卧室的门半开着.她唤着她父母,可是没有回答. 她走进他们的卧室,视线落在了床上.她发现她的父母被绑了起来并被塞住了嘴.在她大脑能运作之前她被残暴地抓住了头发并且猛地一下推到墙上. "按我说的做,不然要你死",Scarlip告诉她....

伯克利唱片店店员尼克布·雷迪遇到了不明物体VALIS，于是开始了一次次奇异的经历。他了离开了家人搬到了洛杉矶，在这里他成为一名成功的唱片公司的主管。在最好的朋友菲利普·迪克以及一个神秘的名叫西尔维娅的女人的帮助下，他发现自己陷入了企图划分宇宙的异常危险的政治阴谋。...