纳丘（Jack Black 杰克•布莱克 饰）自幼父母双亡，他在墨西哥瓦哈卡的一家孤儿院度过了自己的童年时光。成年后他并未离开这里，而是以厨师的身份留在孤儿院为孩子们烧菜做饭，他们都很喜欢这位温柔和爱的胖叔叔。但是，孤儿院的生计开始陷入困境，因资金短缺，这里将面临着关闭的命运。纳丘不愿看到孩子们无家可归，为此他决定以蒙面摔角手的身份走上擂台挣得奖金。即为了那一双双充满期待的眼睛，也为了美丽的卡纳西...
桑德拉（玛丽·阿斯特 Mary Astor 饰）虽然已有家室，却深深的爱上了皮特（乔治·布伦特 George Brent 饰），最终，两人决定抛弃所有的一切私奔。虽然他们得以过上了朝夕相处的日子，但桑德拉的婚姻始终是两人关系里的一根刺。当桑德拉怀上了皮特的孩子后，皮特却转而同自己的未婚妻玛姬（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）结婚了，这让桑德拉非常的愤怒和震惊。皮特所搭乘的飞机遭遇了空难，...
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