陈明章，年轻时接触西洋音乐，从披头四到鲍伯狄伦，常常拿着一把吉他就自学自弹唱着，在那时台湾戒严封闭的社会风气中，沉浸在音乐里的他感受到快乐与自由，因此立志成为音乐人。后来，遇见了陈达的月琴吟唱深受感动，决定回头踏寻台湾土地，认识这块土地传唱的歌谣乐音，于是环台拜师学艺传统戏曲音乐，融会贯通于创作上，写出了许多属于台湾自己的音乐与故事⋯⋯。...

陈美丽（刘若英）和林美丽（曾静）生活在完全不同的两个世界，一个家住高层公寓，一个家在老旧瓦房，却都为青春心事或快乐或烦恼着。戏院的卖票工作令她们相识在“非请勿入”的售票亭后，她们的命运有了交叉，开始分享彼此的青春悲喜和成长隐密，并在孤单落寂被欢声笑语短暂取代时生出朦胧的情感。然而过往经历形成的不同个性不会因一夜温暖变得相同。清醒过后，只想记住此刻的美好的林美丽留下纸条选择离开，陈美丽则决定为两人难...