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初来乍到的鞋子设计师凯丽（詹妮弗·格雷 Jennifer Grey 饰）过着拮据的生活，她不仅在事业上郁郁不得志，更不得不受三名室友的气。一次偶然中，凯丽帮助了一个落难的妇人，没想妇人摇身一变成为了神奇的魔女，她施法让凯丽设计的一双高跟鞋拥有了魔力，只要凯丽穿上它，既能够变成美若天仙的完美女性。...

克雷森上校和卡尔维特将军计划抓捕惠灵顿的情报主管罗斯少将。吉普赛人与英军一起扎营，他们的女人在士兵中引起骚动，夏普也已步入婚姻生活。然而，简却感到厌倦，对未来充满憧憬。她想知道夏普回到英国后会如何适应社交生活。...

主人公沙普和哈伯要去马德拉斯，他们将从那里回到英格兰。途中遇到同往马德拉斯的东印度公司行李运输车队，他们结伴在敌对领土上穿行。在一场袭击中，这些官员不足以抵挡进攻，于是沙普掌控了混乱的局势，带领车队穿越敌对领土，并将一群乌合之众训练成合格的士兵。他带领这队人马保卫手无寸铁的村民免受腐败无情的公司地方头目德拉格米罗伯爵的侵略。胜利之后，沙普和哈伯重新启程，踏上归乡之路……投...