警察局长桑塔玛利亚正在调查建筑师加罗内先生的谋杀案。调查很快将他带入都灵的上流社会。桑塔玛利亚怀疑安娜·卡拉，但同时爱上了她。莱罗是马西莫的情人，马西莫是安娜·卡拉的同性恋柏拉图式朋友。他正在按照另一个方向寻找真相，结果让警察感到困惑。但另一起谋杀案发生了……...

杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，...