故事由导演亲自撰写，围绕着一位“缺席”的英雄展开：一位迷失在太空空虚中的宇航员。他缺席的故事在地球上被间接地讲述。他是这个国家的儿子，受到所有人的爱戴和钦佩。但他的妹妹艾莎总是想着他，而艾莎是这个故事中真正“全在场”的女主角。艾莎的生活和童年都是由别人代为度过的，她依靠哥哥和英雄的梦想和抱负来维持生活。他是她的参考点和她每天的灵感。当他漂浮在空中某处时，艾莎也在地球上飘荡……...

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯...