希宇（李宗翰 饰），一个患有自闭症的男孩，因着徐盈对他无私的爱，逐渐从自闭的阴影中解脱出来，融入了社会的大家庭。然而，内向男孩平安的父亲却突然失踪，这一事件使得希宇和徐盈萌生了领养平安的想法。然而，希宇的母亲胡钟秀却强烈反对这一决定，她派遣手下的韩振宇来调查平安的身世。而在调查的过程中，韩振宇却惊讶地发现自己竟是平安的生父。于是，他与徐盈展开了争夺平安抚养权的激烈斗争。在希宇和平安渐渐熟悉并彼此关...

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子...