三十年代，万家庄与沙河镇为了争水源而嫌隙丛生。沙河镇文武双全的赵时俊，为解开两地的纠葛，毅然娶了万家庄庄主万大权柔弱多病却善良贤慧的独女秋玲，却把对另一个女子沈心慈的爱意深埋心底。心慈为他生下女儿赵绣芸，赵时俊决定不顾一切公布真相，心慈却为了维护时俊，死在李耿明枪下，濒临崩溃的赵时俊，只有在包容一切的万秋玲的照顾下，为了绣云，也为了替沙河镇找到一处新水源而活下去。...

南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对等多种因素，两人情感可谓一波三折。五位师父被害于桃花岛，郭靖愤而离开黄蓉。这一对两情相悦的青年，经历了坎坷磨难，才修成正果。恶言恶行的杨康，也难逃惨死在嘉兴铁枪庙中的命运。郭靖随黄蓉故国万里行，遍识天...