凯（约翰·卡萨维兹 John Cassavetes 饰）有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。...

罗伯特·桑德是“龙之子”国防预备机构“国家守护者”的特工。假期期间，他正和一位美丽的黑人女孩打网球。他的指挥官要求他拯救一位名叫托基的中国女孩，她恰好是桑德的女友，也是一位高级东方大使的女儿。绑架的赎金其实是一种强大的新型武器——冰冻炸弹——的秘密武器。但这起事件背后的“巫师”也涉足毒品交易和巫毒仪式谋杀。他的搜寻行动从香港到迈阿密，途经加利福尼亚，一路上他经历了一系列的行动，与坏人、坏女孩和坏家...