大学教授魏瑞光带领学生到黄山采集标本时发现了一个盲女，他将盲女带回家收养给她起名叫丽云并教她读书写字，不久音乐教授周淑华便发现了丽云有着极高的音乐天赋。在魏家，丽云经常受到魏太太的虐待，周淑华见状把丽云接到了自己家中，在很多人的帮助下，丽云在音乐上的进步非常神速。暑假，魏瑞光的长子兆明见到了丽云后对她一见倾心，而此时丽云已经与魏瑞光产生感情，因此拒绝了兆明，兆明从此很消沉。丽云在一次手术后重见光明...

小三子（葛佐治 饰）和青梅竹马的玩伴小翠（陈娟娟 饰）的父亲双双遭到强制征兵，留下孩子由祖母抚养，战事吃紧，食物的紧缺已经达到了灾难的地步。当祖母饥饿而死后，小三子决定不再坐以待毙，前往上海成为了流浪儿，在那里，他意外的和同样成为了流浪儿的小翠重逢了。...