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查理、亚历克斯和尼克在小镇长大，在他们组建“精英怪物部队”后，他们并不是最受欢迎的孩子。追逐臭名昭著的神话传说和鬼魂对他们来说很刺激，但对周围的其他孩子来说并不“酷”。所以他们生活在“圈内”人群之外。更糟糕的是，查理明显迷恋布兰迪，布兰迪是最受欢迎的......

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱...