家庭富裕的波特小姐（芮妮•齐薇格 饰）至今已32岁了依然未婚，而从小很喜欢画画的她，多年来一直视自己所画的动物们为朋友。波特小姐的作品得到了出版社的认同，为她策划的是韦恩先生（伊万•麦克格雷格 饰）。......

故事发生在20世纪30年代的巴黎，经济的不景气让所有人都陷入了财政危机之中，曾经大放异彩的娱乐业也因此走向穷途末路。穷困潦倒的女子维多利亚（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）在一次偶然之中被陶德（罗伯特·普雷斯顿 Robert Preston 饰）相中，陶德看中了她英姿飒爽的气质，让她假扮成男性，再以男性的身份女装，以满足某些人群的嗜好。　　就这样，维多利亚以维克多的名字出道了，哪知...