侦探桑村绿（仓科加奈饰）被恋人刑警浅野（平山浩行饰）求婚，过着幸福的生活。一天，野添敦子（久保田纱友饰）来到侦探事务所。敦子的委托是调查7年前袭击自己并服刑的押本（丸山智己饰）出狱后的动向。敦子对审判时押本放出的“我要复仇”这句话感到害怕。绿也曾经和交往过的摄影师久我（竹财辉之助饰）有过痛苦的过去，内心受到了创伤。绿接受了敦子的委托。押本执着地追上来袭击敦子。与此同时，久我出现在绿面前，再次瞄准她...

名不见经传的漫才艺人德永太步，在热海的烟花大会上偶遇前辈漫才艺人神谷才藏。德永答应为对方着书立传，由此得以拜入神谷的门下。神谷的搞笑天赋固然令人折服，此外他极具感染力的人情味更是将德永深深吸引。面对这名诚挚的弟子，神谷终于敞开心怀，倾囊相授……...