在巴黎学习了五年的Arash觉得不适应法国的生活，决定回到伊朗。他的两个朋友为了让他改变主意，决定带他旅行，穿越法国。...

两个在学校认识的伊朗女孩。一个女孩寄居在叔叔家，因为不支持伊朗革命政府的父母已被处决，另一个女孩出身富裕的伊朗中产阶级家庭，有着民主的知识分子的父母。 两个具有灵性且追求自由的女孩在伊斯兰高压的社会环境下相处中从朋友到渐渐在彼此的心灵还有肉体中触摸同性的爱情。 富裕家庭女孩有一个哥哥，原本有这音乐天赋的哥哥在失去生命平衡的迷失中开始犹如寄居蟹般返回伊斯兰教的寺庙---放弃自由从而希望获得心灵的蒙蔽...