一部像邀请某人到家的电影。在他位于圣保罗的公寓里，在煮咖啡和同性恋勾搭之间，马塞洛的迷恋和渴望被随意地、充满激情地展现出来。马塞洛最亲密的知己似乎是书，尤其是诺瓦利斯未完成的小说《海因里希·冯·奥特丁根》，其主人公寻求一朵难以捉摸的蓝色花朵。马塞洛也在寻找一些东西，追踪他那多事之秋的痕迹。摄像机观察他，全神贯注地捕捉他的故事，直到一个简单的全景拍摄开始重演他的传记中的一章。马塞洛的话只是名义上似乎...

在一間鮭魚色的客廳，有著掛毯、半身像、室內植物及人體模型。74歲的威爾瑪．阿澤維多坐在金色飾邊的天鵝絨扶手椅上，她是巴西的「虐戀文學女王」。導演讓她講述自己的人生故事，這些故事演變成一系列詳細的色情軼事，涉及風花雪月、砂紙製成的假陽具和嗑藥。在她的全盛時期，一個月可收到了300封情書，這是一個令人難以置信的成功故事。這段記憶有時讓她自己倍感失望，因為此時正值年輕的她應該是個即將上映的電影中的女演員...